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案件管理

2019.09.25

案件管理とは

案件の進捗や現状を確認するための機能です。その案件に対してどのような営業活動が行われてきたのか、今後何をすべきかを共有することができます。

案件管理を活用するメリット

失注案件を忘れず掘り起こし

案件ステータスでの検索も可能なため、[失注]というステータスを設定しておけば、すぐに失注案件を検索することもできます。

リマインドで忘れず案件フォロー

案件を登録する際にリマインドも設定できるので、「半年後に再提案」などの案件も忘れずにフォローすることが可能です。

見やすく整理

必要に応じて様々なカスタム項目を定義・作成することができます。自社の活用に合わせてフォーマットを整えれば、見やすく管理できます。

案件管理の操作方法を確認してみましょう


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