ダウンロード機能で作れるリスト5選

名刺をはじめとする顧客情報をクラウドで管理するSansan。しかし、「リストにして紙でも持ち歩きたい」「エクセルで色々操作したい」という方も多いですよね。

Sansanでは、検索で抽出した名刺情報をCSVにダウンロードすることが可能です。今回はSansanで作れるリストを5つ、ご紹介します。

Sansanで作れる5つのリスト

1. 顧客アタックリスト

テレアポリストの作成はもちろん、○○商材に興味があるお客様などピンポイントなターゲットリストが作れるので、効率的に営業がかけられます。

2. 訪問リスト

住所検索でソートをかければ、エリアごとの訪問リストをすぐに作ることができます。外回りが断然効率的になります。

3. 年賀状リスト・お歳暮リスト

名刺を取り込むだけで、常に最新情報にアップデートされるSansan。精査に膨大な時間がかかっていた年賀状リストも楽々作成できます。

4. 引き継ぎリスト

引き継ぎ資料もダウンロードだけですぐに用意できます。時間がかかる引き継ぎも、ちょっとの準備で抜け盛れなく行うことができます。その後、名刺は所有者変更できるので、引き継ぎは完璧です。

5. 会食出席者リスト

秘書の方におすすめしたいのが、会食出席者リスト。メモも一緒にダウンロードできるので、各出席者の好き嫌いや好みのお酒も分かります。出席者全員に喜ばれる会食先を決定できます。

まとめ

リストダウンロードは、営業から秘書の方まで、幅広くご活用いただける機能です。Sansanで、手間なく正確なリストを作成し、業務効率を上げてみてはいかがでしょうか。※リストダウンロードには権限設定が必要です。貴社管理者にご確認ください。

関連資料

• リストダウンロードのヘルプページ
• リストダウンロードの操作方法は以下の動画でご確認ください。

※ 画面内のメニューバーなど、アップデートにより一部表示が実際の画面と異なる場合があります。