総合コンサルティングファームである当社は、税理士・社会保険労務士・公認会計士などさまざまな分野の専門家を有し、企業が抱える課題の解決と成長を支援しています。コンサルティングというサービス上、営業活動のみならず、講演会などでお客様と名刺を交換する機会が多いのですが、その大切な名刺が机の中に眠ってしまうという状況が続いていました。

企業の財産として顧客情報を集約し最新に保つため、獲得した名刺を担当部署へ提出してもらい、既に導入していたSFAツールへ一括入力する体制を取っていました。しかし、まじめに提出するコンサルタントは少数。社内での情報共有もままならない上に、データとして持ち運べる情報が少なく、訪問先で困ることも多々ありました。また、当時FAXで実施していたセミナーの集客も、顧客情報が集まらず送付先が少ない、工数がかかるなどの課題があり、社内のDX*推進が急務でした。

このような背景でコロナ禍に入るよりも前に、DX推進プロジェクトが発足しました。個人の名刺アプリ「Eight」を使っている経営幹部も多く、Sansan導入までに時間はかかりませんでしたね。名刺情報はデジタルマーケティングに活用できるため、導入費用を回収できると確信したことも決め手のひとつでした。

*デジタルトランスフォーメーション

トップダウンで進めたSansanの導入は、定着するまでに大きな苦労はありませんでした。ただ、一部デジタル化に対する抵抗感があるメンバーもいたので、顧客データの回収と活用サイクルを図にして説明を行い、理解を得ました。

当社では1人のお客様に対し、税理士や社会保険労務士、ITコンサルタントなど複数の部門の社員が携わるので情報共有が重要です。Sansanの運用が定着した後は、名刺を取り込むだけで「いつ、誰が会ったか」という履歴情報が残ります。これにより、初めてお客様とお会いする時であっても「いつも〇〇がお世話になっています」とあいさつができます。第一印象も良くなりますし、社内で情報共有できるので初対面のコミュニケーションがよりスムーズになりました。

さらに、ウェブマーケティングの強化に注力する上で、これまでに獲得した名刺を漏れなくウェビナーに集客する導線が組めたことも大きな価値となりました。コロナ禍においても集客を継続でき、助かりましたね。まさに、DXを進める上での基盤がSansanによって整ったと言えるでしょう。

Sansanのリスクチェック導入による管理職としての1番のメリットは、「本当に安心して取引できるお客様なのか」という不安感が拭い去られたことです。今までは外部団体に全案件を依頼していたわけではないので、気持ちの面で随分と楽になりました。

また、現場としても、Sansanに名刺を取り込むだけでチェックができるので、本来時間をかけるべき営業活動に集中できるようになった点で非常にメリットを感じています。

漏れなくチェックができるようになり、リスク有りと判断する基準も統一されたので、全社的なガバナンスの強化にも結びついたと感じています。

活用できる名刺データの集約。そして、そのデータを元に取引リスクをチェックする。一言で言うとSansanは、DXの推進に欠かせない「データの入り口」です。さまざまなシステムへの連携や、社内での情報共有、そして安心してどこでも営業活動できる環境づくりが、Sansanから始まっているイメージですね。今後も有効活用し、さらにDXを進めることで、いつでもどこでも働ける環境の構築を目指していきます。

また将来的には、お客様のDX推進を後押しするべく、自社で培った経験をもとにサービスを提供してきたいと思っています。そのためにも、まだまだ「攻めのDX」を実践していきます。