創立40年を超える歩みの中で蓄積された、様々なご縁を可視化したい。そんな思いから、顧客管理システムの導入を検討し始めたのは数年前からでした。「人との出会い・つながりを大切にする」という創業社長の思いがある中、顧客情報の収集や管理などの体制構築には力を入れてきましたが、いわゆる「人脈の資産」は個人の記憶に頼るばかりだったのです。

食と介護の生活サービスを提供する当社では、様々な分野の顧客や取引先と長年のお付き合いがあります。例えば、当社が主催する年末の大型イベント。ここには、取引先や社長のお知り合いも招待しています。この招待リストの作成や、座席の配置、手土産の準備などは、社長と歴代秘書の記憶を頼りに慣行していました。ゲストの数が500名を超える規模になることもあり、個人の記憶には限界があると気づき始めていました。

そんな状況の中、Sansanからの提案を受ける機会がありました。Sansanでは全社の人脈や接点はもちろん、出会いの経緯や背景も蓄積できます。創業社長の思いにつながることもあり、これこそ求めていたシステムだと感じました。

導入するためには、役員や部門長の承認を得なければいけません。そのため、Sansanが他のシステムと比べていかに優れているのかを徹底的に調べ上げ、部門長が集まる会議でプレゼンテーションを実施しました。必要な画面を出すまでのクリック数や、名刺データの反映までにかかる時間なども、他製品と細かく比較。結果、無事導入することが決まりました。

しかし、導入が決まって安心したのもつかの間、次はユーザーである社員全員に価値を理解してもらわなければなりません。とは言うものの、部門を横断し、プロジェクトを進行するのは初めてのことです。どのように社内の協力を仰ぎ、進めればいいのか検討もつかず、不安でいっぱいでした。また、社内の承認を得てようやく導入したシステムということもあり、失敗はできないとプレッシャーも感じていました。

そんな中でしたが、悩んでいても始まらないと一念発起。まずは自分がSansanを使いこなせるようになろうと、覚悟を決めました。カスタマーサクセス部の担当者に毎日のように連絡し、一時の恥を惜しまず何でも聞きました。そして、導入から1カ月が経つ頃には自信がつき、笑顔で他の社員に使い方をレクチャーできるまでになりました。

結果として、導入から約1年、出会いの背景を含めた人脈の全社共有が実現しました。部門単位で管理され、複数のシステムにまたがって点在していた顧客情報は、Sansan導入により一元化されたのです。Sansanは今や、人脈のプラットフォームとなっています。

現在コロナ禍にありますが、Sansanの活用率は90%を超え、新しい人脈活用の形も見え始めています。例えば、当社の営業やサービス情報を他のエリアに展開していきたい時に、Sansanのデータでエリアを絞り、アプローチリストを作成するなどの動きです。これは全社で人脈を蓄積、共有したことで実現しました。

Sansanの導入は、システムの推進、そして定着に向け、部門を超えたメンバーが集結して「ひとつのプロジェクトに取り組む」成功体験にもなりました。これがひとつのモデルとなり、全社でプロジェクトを推進する際に流用されています。人脈の共有という、本来の導入目的以外の部分でも、Sansanがもたらしてくれた影響は非常に大きいと感じていますね。

これまで福利厚生事業（BtoB）と介護事業（BtoC）では、顧客対象も異なり営業の接点も多くはありませんでした。しかし、シニアビジネスに参入する企業も増え、今までは一事業でのお付き合いだった人脈が、ネットワークを広げ新たなビジネスチャンスを生んでいます。Sansanによって可視化された全社のつながりが、今後、生活総合サービス事業として大きな成果につながるのではと期待しています。

最後に、Sansan社の不安を感じさせないサポート体制については、当社としても学ぶべき点であると思っています。営業からカスタマーサクセスまで、きちんと情報が共有されているため、初めから説明をし直したり、前担当者に頼んだことを確認したりということが無かったのです。他のユーザーの方にも、遠慮せずにSansan社のサポート体制を大いに活用してください、とお伝えしたいです。