調達先の管理・選定を効率化
属人化を防ぐ調達先の管理
調達先との関係は長期になりやすく、その分やりとりが属人化しやすい側面があります。社内の担当者変更や異動がきっかけで、引き継ぎが発生する場合があり、その際に過去のやり取りを辿ることは手間が多く、情報伝達のミスも起こり得ます。やりとりの内容を残し、いつ誰が担当者を引き継いでも過去の経緯を確認できるようにしましょう。
コンタクトを使えば、誰と誰が会ったのか、打ち合わせ時の議事録や、調達先の選定理由など後からの確認が大変な情報を蓄積できます。急に担当変更があった場合でも、スムーズに引き継げます。
また、契約管理オプションを活用すると、顧客情報を軸に過去の取引実績や関係者を探すことができます。
新規調達先の調査をスマートに
選定軸が明確でない中、いきなりwebで検索を始めていませんか。インターネットの膨大な情報の中から調達先候補を絞り込むのは大変です。
企業DBを活用することで、100万件の企業から簡単に新たな調達先となり得る企業情報を収集できます。企業名での検索はもちろん、業種・会社キーワードなどで絞り込むことができ、様々な角度から調達先候補を洗い出す際に便利です。
リストを同僚に共有する場合は、CSVでダウンロードして、メッセージやメール、チャットツールに添付しましょう。
※ SalesforceはSalesforce.com, Inc.の商標であり、許可の下で利用しています。
他の業務を見る
