効果的なアタックリストの作成手順
1．適切なターゲットの絞り込み
過去に獲得した人脈を元にアタックリストを作成し、成果へつなげるべく、まずは役職や業種などから適切なターゲットを設定しましょう。
詳細検索では名刺上の情報に加え、帝国データバンクの情報から条件を設定し、さまざまな切り口で名刺を検索できます。
ターゲットを設定したら、詳細検索で条件に当てはまる名刺を絞り込みましょう。
2. 活用しやすいリストを、簡単ダウンロード
名刺の絞り込みができたら、その情報を元にアタックリストを作成しましょう。ダウンロード機能を使い、検索した名刺の情報をCSVファイルで出力することで、リストとして活用しやすくなります。
条件を設定し絞り込んだ名刺に対しては、タグをつけておきましょう。検索条件や作成日時が分かるようなタグを付けておくことで、いつ・どんな条件でリストを作成したのか、組織で管理しやすくなります。
他のSFA・MAをお使いの場合には
SFAやMAツールで顧客の情報を管理している場合にも、そのデータをリストに活用できます。Sansan Data Hubにデータをインポートすることで、帝国データバンクの業種や役職ランク、部署・職種などの情報を付与します。
名刺を交換していなくても、付与された情報から適切なターゲットを絞りこみ、リストを作成することが可能です。
※名刺の有無により、付与される情報は異なります。
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