状況把握や案件フォローをスムーズに
案件の状況を一覧で確認、集計
営業活動において、案件状況の確認や集計は重要ですが、工数を削減しにくいポイントです。要因として、「案件進捗やステークホルダーをExcelで管理している」「営業メンバーが個々に案件表を作っている」など、取りまとめに手間がかかっている場合が多く存在します。
Sansanの案件管理を活用すれば、案件の進捗状況を簡単に管理できます。数値やステータスが一覧で確認でき、売り上げ数値などの集計もスムーズです。
また、ステータス・受注額・予定月・確度など、管理したい項目は自由にカスタマイズが可能です。メンバーの記入方法が統一されるので、記載内容を改めて取りまとめる必要がなくなり、管理工数が削減できます。
ネクストアクションの確認
受注のチャンスを逃さないためには、メンバーの行動管理も重要です。しかし多くの案件を抱える中、一人ひとりのフォローやネクストアクションの管理まで、的確に実施できているでしょうか。
案件管理とコンタクトを組み合わせて活用すれば、リマインドに登録されたネクストアクションを、案件の状況と合わせて確認できます。
同時にステークホルダーの情報も閲覧できるため、「相手の役職に応じた立ち回り方ができているか」など、ネクストアクションの見極めに役立ちます。
案件状況をスムーズに把握し、メンバーを的確にフォローすることで、組織として受注率を向上していきましょう。
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