あらゆる情報をスムーズに確認
経歴や最新の役職
役員が面会する前に把握しておきたい情報として、初めてお会いする相手の経歴や、久しぶりに面会する方の最新の役職情報などがあります。
しかし、情報が公になっているお相手ばかりではないため、十分な情報が得られないということも多々発生します。
Sansanの人物情報では、社内で交換された名刺から、同一人物としてまとめられた人物の経歴を確認できます。また、その相手の最新の情報が表示されるため、現状の部門・役職も確認可能です。
過去の経験やバックグラウンド、そして最新の情報を知った上で面会に臨むことで、アイスブレイクや話題作りに役立ちます。
所属する企業情報
お相手のことだけではなく、所属する企業の財務状況や、最新の話題も事前に確認すべき重要な情報です。
Sansanの会社情報では、対象企業の基本情報に加え、関連するニュースや財務・業績情報も確認できます。また、契約管理オプションや商談管理オプションを合わせて活用すれば、クラウドサインで締結した契約関連情報やSalesforce®上の商談情報も閲覧できるようになります。自社と過去に行った商談・契約も一目瞭然です。
会社情報のURLさえ役員へシェアすれば、このような多くの情報が閲覧できるため、情報共有もスムーズです。
社内の接点
さらに、お相手と自社の社員が行った、過去のやり取りの内容を知っておくことで、役員から改めて感謝や謝罪をお伝えできます。
コンタクトで日々の商談情報を記録している場合、人物情報や会社情報にある［コンタクト］から、簡単にいつ・社内の誰とやり取りがあったのかを確認できます。事前に情報を知ることで、お相手へ接する温度感や話の流れを検討するヒントになります。
Sansanであらゆる情報収集を行い、面会に臨む準備をスムーズに実施しましょう。
※ Salesforce は Salesforce.com, Inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。
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